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아주IB투자(2,535원 ▼50 -1.93%)는 2021년 인수한 스프링클러헤드 및 밸브 제조사 우당기술산업을 TKG애강(975원 ▲3 +0.31%)에 매각하며 내부수익률(IRR) 26.4%를 달성했다고 3일 밝혔다. 지분 매각금액은 550억원이며, 보유기간 동안의 배당 등을 포함한 회수 총액은 715억원에 이른다.
2021년 8월 아주IB투자는 PE(사모펀드)부문이 운용중인 '아주 좋은 제2호 PEF'를 재원으로 SPC(특수목적법인) 테티스홀딩스를 설립해 우당기술산업 지분 100%를 350억원에 인수했다.
1983년 설립된 우당기술산업은 건물 소방배관에 사용되는 유수검지장치와 화재 시 물을 방사하는 스프링클러 헤드를 생산한다. 두 제품 모두 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있다.
아주IB투자 PE부문은 우당기술산업 지분 인수 이후 기업가치를 높이기 위해 적극적인 밸류업 활동을 전개했다. 먼저 수익성 개선을 위해 매입처 다원화와 사업 효율화에 집중했다. 기존의 제한된 자재 공급망을 다각화하고 투명한 회계 시스템을 구축하여 정확한 매입 단가 분석과 효율적 재고 정책으로 원가를 절감했으며, 수익성 높은 밸브와 스프링클러 헤드에 역량을 집중했다.
아주IB투자의 적극적인 지원과 소방설비 산업의 지속적 성장에 힘입어 우당기술산업의 이익은 꾸준히 증가했다. 인수 당시 매출 394억 원, 상각 전 영업이익(EBITDA) 20억원을 기록했던 우당기술산업은 꾸준히 성장하며 2023년 매출 496억원, EBITDA 76억원을 기록했다.
인수자인 TKG애강은 소방·난방 배관자재 전문 제조기업이다. 2022년에 스프링클러헤드, 유수제어밸브 사업에 진출한 바 있다. 이번 우당기술산업인수를 통해 TKG애강은 밸브 및 스프링클러헤드 사업분야의 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
