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달바글로벌 퍼스트 스프레이 세럼 /사진제공=달바글로벌프리미엄 비건 뷰티 브랜드 '달바'로 알려진 달바글로벌이 금융감독원에 증권신고서를 제출하고, 코스피 상장을 위한 본격적인 절차에 돌입했다고 26일 밝혔다.
총 공모 주식 수는 65만4000주, 희망 공모가 밴드는 5만4500~6만6300원으로 총 공모금액은 약 356억~434억원 규모다. 오는 4월 수요예측과 청약을 거쳐 5월 내 코스피 상장을 목표로 한다. 상장 예정 주식 수는 1206만9665주로, 공모가 상단 기준 시가총액은 8002억원이다.
달바글로벌은 5월 코스피 상장을 목표로 4월17~23일까지 기관투자자 대상의 수요 예측을 진행하고 4월28~29일 이틀 간 공모주 청약을 실시한다. 상장 주관사는 미래에셋증권(9,540원 ▼410 -4.12%)이다.
'승무원 미스트' 퍼스트 스프레이 세럼으로 알려진 달바는 이탈리아 화이트 트러플을 주 재료로 한 스킨케어 브랜드이다. 항산화 기능이 탁월한 이탈리아산 화이트 트러플과 피부 탄력 및 보습 성분 토코페롤의 최적 비율로 개발한 특허원료 트러페롤을 이용했다.
달바글로벌의 가파른 성장세는 공모 흥행에 기대를 더한다. 달바글로벌의 매출액은 2021년 690억원에서 2024년 3091억원으로 연평균 약 65% 성장했다. 화장품 업종 상장사 중 3년 평균 매출 성장률 1위를 기록했다. 특히, 해외 매출 비중은 2024년 45%로 전년대비 25%포인트 늘었다.
달바글로벌은 이번 공모를 통해 확보한 자금을 △브랜드 파워 기반 고부가가치 제품 개발 △글로벌 시장 확장 △건강기능식품, 뷰티 디바이스, 뷰티 케어와 같은 신규 사업 확장 등 글로벌 프리미엄 기업으로 도약하기 위한 미래 성장 투자에 사용할 예정이다.
반성연 달바글로벌 대표는 "달바글로벌은 혁신에 대한 집념으로 화장품 산업 내에서 새로운 카테고리와 시장을 만들어왔다"며 "이번 IPO(기업공개)를 통해 2028년까지 글로벌 매출 비중 70%로 확대하고, 매출 1조원 목표를 달성해 글로벌 슈퍼 브랜드로 성장할 것"이라고 전했다.
