4조5000억원. 지난해 발생한 세계 최대 가상자산거래소 FTX의 파산에 따른 국내 피해 추산 규모다. 기업가치 320억 달러(약 42조원)로 평가받던 FTX가 뱅크런(대규모 예금인출 사태)이 발생하고 파산하는데 걸린 시간은 단 4일. 순식간에 FTX가 무너지면서 투자자들은 속수무책으로 당할 수밖에 없었다.

수많은 피해자를 양산한 FTX 사태를 사전에 경고한 국내 스타트업이 있다. 바로 가상자산 거래 데이터를 수집·분석하는 팀블랙버드다. 최근 이 회사는 가상자산 투자 혹한기에도 불구하고 85억원 규모의 시리즈 A 투자유치를 받았다. 이번 투자 라운드는 에이티넘인베스트 (2,430원 ▲15 +0.62%)먼트가 주도했으며 IMM인베스트먼트, SK (140,400원 ▲700 +0.50%), 베이스인베스트먼트, 힐스프링인베스트먼트 등 대형 벤처캐피탈(VC)들이 참여했다.
'N번방' 범죄수익 찾아낸 기술에 글로벌 '큰손' 몰려

2018년 설립된 팀블랙버드는 온체인 데이터 분석 플랫폼 '크립토퀀트' 개발사다. 온체인 데이터란 블록체인 상에서 이뤄지는 거래내역을 말한다. 블록체인은 특성상 모든 정보가 대중에게 공개돼 있다.

공개된 데이터지만 자금 추적은 어렵다. 거래가 익명으로 이뤄져 가상자산 지갑의 주인이 누군지 파악하기 힘들기 때문이다. 데이터의 수집이나 가공, 분석이 어려워 자금흐름 모니터링이 쉽지 않고, 개인투자자가 금융 범죄에 노출되는 등 여러 문제가 발생했다. 이를 해결하고자 팀블랙버드는 거래소와 고래(대량 보유자) 등 다양한 블록체인 데이터를 수집하고 가공 및 분석해 정보를 제공하고 있다.

팀블랙버드의 기술은 2019년 'N번방' 주범의 범죄수익을 추적하는데도 활용됐다. 당시 팀블랙버드는 어느 거래소를 통해 가해자 조주빈 계좌로 돈을 보냈는지, 조주빈이 어디에서 현금화했는지를 밝혀내는 작업을 담당했다. 1000억원 규모의 불법 자금을 추적했다.

투자자들은 전통 금융기관도 팀블랙버드의 데이터를 이용하고 있다는 점에 주목했다. 팀블랙버드는 세계 최대 파생상품거래소인 미국 시카고 거래소 그룹(CME), 국제신용평가사 무디스 등에 데이터를 제공하고 있다. 미국 경제지 포브스와 블룸버그, 디지털 자산 전문 매체 코인데스크 등 외신도 크립토퀀트 데이터를 인용하고 있다.

리드투자자로 나선 에이티넘인베스트먼트 심사역은 "팀블랙버드는 2018년부터 지갑주소를 모아 방대한 양의 데이터가 쌓여있고, 전통금융권에서 필요한 거시경제 지표 데이터를 가장 잘 만드는 곳"이라며 "향후 전통 금융기관이 이 시장에 들어왔을 때 빠르게 시장을 선점할 수 있는 팀이라고 판단했다"고 말했다.

정수민 IMM인베스트먼트 매니저는 "기관투자자가 필요한 데이터 지표를 만들어 제공한 결과, 1~2년 먼저 출시한 노르웨이의 블록체인 분석회사 글래스노드를 앞지르기도 했다"고 말했다.
서비스 출시 한달 만에 BEP 달성

팀블랙버드는 지난해 루나 사태와 FTX 사태가 발생하기 전 이상징후를 발견해 사전에 경고하기도 했다. 투자자들은 파급력이 큰 사태를 예견할 정도로 높은 데이터 분석 정확도에 주목했다.

정수민 매니저는 "팀블랙버드는 루나재단과 FTX의 지갑주소를 추적 및 분석해 은행의 지급준비율 같은 지표를 제공했다"며 "FTX 사태 당시, 한 고객사는 팀블랙버드의 경고에 미리 자금을 빼 약 500억원의 손실을 막을 수 있었다"고 말했다. 이어 "데이터가 주는 의미를 잘 파악하고 그 정확도도 굉장히 높은 팀이라는 평가를 받고 있다"고 했다.

현재 크립토퀀트는 약 200여개 국가에서 45만명이 사용하고 있다. 이중 85%가 해외 유저다. 2020년 4월 무료버전으로 출시해 그해 9월 유료버전을 내놓았다. 유료버전 출시 한달 여만에 손익분기점(BEP)을 넘겼다.

투자자들은 팀블랙버드가 가상자산계의 '블룸버그'로 성장할 것으로 기대했다. 정수민 매니저는 "주식·채권시장에는 블룸버그터미널이, VC(벤처캐피탈) 시장에는 피치북이나 크런치베이스 같은 분석 툴이 있다면 가상자산 영역에서는 크립토퀀트가 그 역할을 할 것"이라고 말했다.

에이티넘인베스트먼트 심사역도 "팀블랙버드가 기업 대상으로 거래지표를 만들다보니, 향후 MSCI처럼 ETF(상장지수펀드) 등에 활용되는 인덱스 지표를 출시해 전통 금융영역에 진출도 할 수 있다"고 전망했다.



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